18.68億攬四公司 拓維信息趕潮“互聯(lián)網(wǎng)+教育”

并購讓公司的“互聯(lián)網(wǎng)+教育”生態(tài)圈日漸清晰：以長征教育為核心，打造家園共育平臺；以海云天的教育測評技術(shù)為基礎，打造在線閱卷平臺；以公司作業(yè)通產(chǎn)品為基礎，打造在線作業(yè)平臺；以高能100在線培優(yōu)產(chǎn)品為基礎，打造在線學習平臺；通過閱卷分析和作業(yè)通提供的大數(shù)據(jù)，驅(qū)動在線個性化學習輔導，最終形成基礎設施完整的商業(yè)閉環(huán)，也就是基于云和大數(shù)據(jù)的“云校園”O(jiān)2O平臺

　　當全通教育(300359,股吧)創(chuàng)出348元的天價后，“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的投資熱度急速上升。而自今年1月初起停牌的拓維信息(002261,股吧)亦未讓眾股東“白等”，公司18日公布重組預案，計劃一口氣將四家教育產(chǎn)業(yè)鏈公司攬入懷中。公司董秘龍麒表示，本次并購重組完成后，公司“云數(shù)據(jù)+網(wǎng)絡平臺+O2O”的在線教育生態(tài)圈就將基本成型。

　　18.68億攬入四家教育產(chǎn)業(yè)鏈公司

　　據(jù)披露，拓維信息擬以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的形式，分別購買海云天、長征教育各100%股份，以及龍星信息49%股權(quán)和誠長信息40%股權(quán)，上述股權(quán)的交易對價分別為10.6億、7.24億、5516萬、2893萬元，交易總對價為18.68億元。

　　除支付現(xiàn)金外，此次拓維信息擬向四家公司股東總共發(fā)行8725.51萬股購買資產(chǎn)，發(fā)行價16.4元每股。由于此前公司已持有龍星信息與誠長信息部分股權(quán)，上述交易完成后，四家公司都將成為拓維信息全資子公司。

　　同時，拓維信息還將以16.4元每股，向李新宇、宋鷹、張忠革、上市公司員工持股計劃、天富信合、華泰紫金定增三號、姚勁波等以同樣發(fā)行價定增2670.17萬股，所募配套資金4.38億元全部用于支付現(xiàn)金對價?！肮究毓晒蓶|、員工、海云天和長征教育核心員工、還有58同城創(chuàng)始人姚勁波高額現(xiàn)金認購，并鎖定三年，說明對公司本次重組及未來發(fā)展充滿信心。”龍麒說。

　　本次交易完成后，李新宇仍為拓維信息的控股股東。

　　具體來看，本次新并購標的海云天、長征教育均在各自領域具差異化優(yōu)勢。

　　海云天是國內(nèi)最早進入教育評價技術(shù)服務領域的公司之一，其已為全國17個省區(qū)市提供高考網(wǎng)上評卷服務，市場占有率達55%。總體來看，目前海云天客戶群體已覆蓋至全國27個省區(qū)市，服務的考試類型已涵蓋高考、全國英語四六級考試、中考、學業(yè)水平考試等各類教育考試，以及國家司法考試、人事考試（含公務員考試）、會計專業(yè)技術(shù)資格考試、全國計算機等級考試等社會考試。

　　長征教育則致力于高科技多媒體幼兒教育環(huán)境及幼兒教育產(chǎn)品的研發(fā)、推廣、培訓，目前已建立有200余家經(jīng)銷商的線下渠道，其產(chǎn)品與服務已推廣至全國300多個地市的7000多家幼兒園。

　　拓維信息角逐在線教育行業(yè)龍頭

　　通過本次并購，拓維信息將初步建立業(yè)內(nèi)比較優(yōu)勢。

　　如在線下渠道方面，公司在已有25000多所中小學校和4000多所幼兒園渠道的基礎上，可再獲得長征教育的7000多家幼兒園渠道；網(wǎng)絡平臺方面，拓維信息在已有K12階段線上直播課堂、工具型產(chǎn)品和幼兒教育階段內(nèi)容型產(chǎn)品的基礎上，進一步增加長征教育的幼兒教育階段的內(nèi)容型產(chǎn)品，而海云天所擁有的教育評價技術(shù)及服務，將為拓維信息提供在線教育培訓平臺所必需工具產(chǎn)品。

　　完成并購后，公司“互聯(lián)網(wǎng)+教育”藍圖的整合方向為：以長征教育為核心，打造家園共育平臺；以海云天的教育測評技術(shù)為基礎，打造在線閱卷平臺；以公司作業(yè)通產(chǎn)品為基礎，打造在線作業(yè)平臺；以高能100在線培優(yōu)產(chǎn)品為基礎，打造在線學習平臺。

　　如此，通過閱卷分析和作業(yè)通提供的大數(shù)據(jù)，驅(qū)動在線個性化學習輔導，最終形成基礎設施完整的商業(yè)閉環(huán)，也就是基于云和大數(shù)據(jù)的“云校園”O(jiān)2O平臺。 “現(xiàn)在，拓維信息"互聯(lián)網(wǎng)+教育"生態(tài)圈已日漸清晰?！饼堶枵f。

　　因為收購標的較強的盈利能力，本次重組除完成公司在線教育戰(zhàn)略布局外，也將極大增厚其業(yè)績。

　　重組預案顯示，海云天的業(yè)績承諾為2015至2018年度凈利潤分別不低于5390萬、7170萬、9010萬和11290萬元；長征教育業(yè)績承諾為2015至2017年度凈利潤分別不低于4400萬、5720萬和6864萬元；龍星信息的承諾業(yè)績?yōu)?015至2016年分別不低于1214.4萬和1335.84萬元；誠長信息上述年份承諾業(yè)績分別不低于759萬和834萬元。

　　經(jīng)估算，2015至2016年，上述四家公司業(yè)績承諾總額分別為1.18億和1.51億元。而查閱年報，2014年拓維信息凈利潤為5630.17萬元，本次并購無疑將使其業(yè)務規(guī)模和盈利水平再上臺階。龍麒對此表示：“重組完成后，無論是線上產(chǎn)品布局、線下用戶拓展，還是業(yè)務盈利能力，拓維信息都已做好角逐在線教育行業(yè)龍頭的準備?！?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">

（來源：上海證券報）

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