今年一季度股市大幅上漲，公募基金再次賺得盆滿缽滿。根據(jù)天相投顧對(duì)基金一季報(bào)的統(tǒng)計(jì)顯示，一季度各類基金盈利達(dá)到5000億元，比去年四季度增長(zhǎng)65%，創(chuàng)出基金有史以來單季度盈利最高紀(jì)錄，其中偏股基金貢獻(xiàn)了總盈利的九成。華夏基金公司旗下基金一季度大賺346.11億元蟬聯(lián)最賺錢公司。
統(tǒng)計(jì)顯示，一季度漲幅排名前十的績(jī)優(yōu)基金在過去三個(gè)月清一色加碼TMT行業(yè)，配置比例最高提升超過50個(gè)百分點(diǎn)；展望后市，盡管對(duì)于潛在的短期調(diào)整有所警惕，但績(jī)優(yōu)基金不改中長(zhǎng)期樂觀預(yù)期，繼續(xù)堅(jiān)定站在以互聯(lián)網(wǎng)為代表的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型風(fēng)口之上。
國(guó)元證券[4.16% 資金 研報(bào)]認(rèn)為“互聯(lián)網(wǎng)+”為貫穿2015年以及未來5-10年的轉(zhuǎn)型大機(jī)會(huì)，契合國(guó)家轉(zhuǎn)型的大背景，也符合社會(huì)大潮流與趨勢(shì)，完全沒有辦法阻擋。在天時(shí)地利人和的牛市氛圍下，行業(yè)將迎來絕佳投資機(jī)會(huì)。
國(guó)元證券認(rèn)為將在以下幾個(gè)板塊與標(biāo)的值得關(guān)注：
1.互聯(lián)網(wǎng)金融：在經(jīng)歷了去年底的一股強(qiáng)勁漲勢(shì)后，研報(bào)認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融依然在未來?yè)碛型顿Y機(jī)會(huì)和價(jià)值。目前階段下，互聯(lián)網(wǎng)金融股票迎來階段性調(diào)整，而隨著15年互聯(lián)網(wǎng)金融具體監(jiān)管細(xì)則出臺(tái)、具體監(jiān)管部門的明確、各級(jí)部門及中央的積極推動(dòng)，以及行業(yè)迎來健康發(fā)展，投資領(lǐng)域?qū)?huì)集中在互聯(lián)網(wǎng)券商、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)和P2P供應(yīng)鏈金融之中：1)互聯(lián)網(wǎng)券商標(biāo)的：東方財(cái)富[10.01% 資金 研報(bào)]、同花順[10.00% 資金 研報(bào)]和大智慧[2.66% 資金 研報(bào)]。研報(bào)認(rèn)為盡管中證協(xié)出臺(tái)了相關(guān)第三方平臺(tái)禁止接入交易系統(tǒng)的指導(dǎo)意見，對(duì)于擁有或已收購(gòu)券商牌照的互聯(lián)網(wǎng)公司來說，影響甚微。2)15年是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的元年，推薦繼續(xù)關(guān)注京天利、邦訊技術(shù)[3.85% 資金 研報(bào)]和焦點(diǎn)科技[6.24% 資金 研報(bào)]。3)P2P供應(yīng)鏈金融：推薦關(guān)注利用行業(yè)資源背景及大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的公司參與互聯(lián)網(wǎng)金融為甄別及控制風(fēng)險(xiǎn)提供更有力的保障，對(duì)應(yīng)標(biāo)的有：用友網(wǎng)絡(luò)、生意寶[5.57% 資金 研報(bào)]、漢得信息[7.01% 資金 研報(bào)]和上海鋼聯(lián)[8.11% 資金 研報(bào)]。
2.電商：建議繼續(xù)關(guān)注處于業(yè)績(jī)拐點(diǎn)并積極轉(zhuǎn)型布局O2O的初見成效的電商龍頭蘇寧云商。此外，跨境電商和農(nóng)資電商也會(huì)是今年具有投資機(jī)會(huì)的兩個(gè)電商領(lǐng)域。
3.互聯(lián)網(wǎng)教育：除了電商與金融外，互聯(lián)網(wǎng)教育仍然是正被積極改造的傳統(tǒng)行業(yè)，并在14年迎來投資高潮，而研報(bào)認(rèn)為，隨著國(guó)家教育信息化的戰(zhàn)略進(jìn)一步深入，相應(yīng)上市公司仍然具有投資機(jī)會(huì)，包括立思辰[10.01% 資金 研報(bào)]和教育龍頭公司布局教育生態(tài)圈的全通教育、受益高校教改的新南洋[6.83% 資金 研報(bào)]。
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